AI眼镜赛道巨头集结：谷歌三星联合押注，A股145只概念股集体走强
11月12日，谷歌正式宣布与三星、Warby Parker、Gentle Monster联手打造的Android XR智能眼镜Intelligent Eyewear开放预售，定于12月10日上市。这款支持iPhone的AI眼镜搭载Gemini助手，起售价395美元，标志着全球科技巨头在智能穿戴领域的又一次正面交锋。
Intelligent Eyewear最引人注意的一点，是它明确兼容苹果生态。产品取得了Made for iPhone认证，要求搭配iPhone 13 Pro或更新机型使用。用户可以直接通过眼镜内置的Gemini助手拨打电话、收发信息、接收通知，同时支持导航、实时翻译以及Apple Music等苹果系服务。
硬件层面，这款眼镜配备1200万像素摄像头，单次充电可续航9小时，随附充电盒还能额外提供7次充电。价格方面，Warby Parker联名款起售价395美元，Gentle Monster联名款起售价449美元。
值得注意的是，谷歌并非孤军作战。Meta旗下Ray-Ban系列AI眼镜已经把这一品类推入大众视野，2025年全球AI眼镜出货量同比增长超过400%。苹果虽然尚未发布正式的智能眼镜产品，但在端侧AI和智能眼镜方向的布局一直没有停歇。
在海外巨头加速布局的同时，国内AI眼镜市场同样热闹。阿里千问推出了深度整合大模型的N1系列AI眼镜，华为、小米、雷鸟创新、Rokid等头部厂商近期新品接连发布。行业竞争焦点已从早期的功能演示，逐步转向佩戴舒适度、场景适配和生态协同能力。
政策层面也释放了积极信号。北京市商务局印发《促进智能眼镜消费政策指南》，对购买符合条件的智能眼镜产品，按最终销售价格的15%给予补贴，单件最高500元。商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍，消费端热度持续升温。
多家券商对AI眼镜的中长期前景给出了明确判断。国泰海通证券在行业深度报告中指出，AI眼镜行业正由导入期迈向成长期，股票行情预计2026年全球出货量有望达到1600万台，2030年将攀升至9000万台，2025至2030年复合增速约60%。产业链价值将向核心器件、品牌生态和渠道服务等高壁垒环节集中。
东吴证券从个人Agent的视角切入分析：随着AI代理持续执行购物、出行、信息管理等高频任务，终端设备需要不断获取用户位置、语音、视觉等个人上下文信息，推动手机、PC、智能眼镜从传统交互入口升级为持续在线的感知与执行载体。
中信建投证券则将目光放在端侧AI的主题机会上，认为2027年可能是端侧AI渗透提升之年，AI眼镜作为端侧AI的新形态，是唯一一个"从0到1"、不受存量周期约束的终端品类。
东方财富概念板块数据显示，目前A股涉及AI眼镜概念的个股共145只，合计总市值约3.43万亿元。其中立讯精密以近4000亿元市值排在首位，兆易创新、蓝思科技、华勤技术、领益智造、瑞芯微等紧随其后。
11月以来，板块走势明显走强，145只个股中有140只录得上涨。移远通信以41.3%的涨幅领跑，国光电器、茂莱光学、润欣科技、光洋股份涨幅均超过30%，另有共达电声、视涯科技等16只个股月内涨逾两成。资金面上，本月共有25只AI眼镜概念股获超千万元融资净买入，君正股份和瑞芯微各获杠杆资金加仓约2.6亿元，移远通信、茂莱光学分别被抢筹1.50亿元和1.26亿元。
业绩预期方面，根据5家及以上机构一致预测，有4只概念股今年净利润有望翻倍。君正股份预计净利同比大增近10倍，兆易创新净利将增长7.5倍，风华高科与博杰股份净利增幅均有望超过1.5倍。此外，移远通信、聚辰股份、极米科技、瑞芯微等5只个股的预测净利增幅均在60%以上。
在具体企业中，瑞芯微作为端侧AI芯片的主要供应商，采用"通用SoC+RK182X协处理器"双轨架构，其RV系列视觉芯片与RK182X已具备AI眼镜应用基础和现有客户项目。中科创达则聚焦端侧操作系统与AI Agent平台，发布了Veda智能眼镜平台和TurboX自主智能物联网平台，提供从硬件架构到AI能力的软硬一体方案。
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